Checklist benodigde informatie/documenten m.b.t. aangifte ib/pvv 2023
Persoonlijke gegevens
- Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
- Rekeningnummer
- DigiD machtigingscode en dat van uw partner
Inkomsten
- Jaaropgave(n) over 2023
- Ontvangen partneralimentatie
- Afgekocht pensioen
Bankrekeningen
- Jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- Jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- Jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen
- Jaaroverzicht 2023 van uw kapitaalverzekeringen
Wonen
- WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt ontvangen. - Jaaropgave van uw hypotheek
- Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
Aftrekposten
U hebt de volgende betalingsbewijzen nodig:
- Giften
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
- Betaalde partneralimentatie
- Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
- Uitgave voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte die:
- meestal in een instelling verbleef
- 21 jaar of ouder is
Overig
- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens
- Restschuld van een woning die u eerder hebt verkocht
Alleen als u deze hebt gehad:
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023
Voor zzp’ers is als extra een jaarrekening nodig.